Работа с клиентской базой

Как загрузить свою базу туристов в систему



Заходим во вкладку “Справочники – Заказчики/туристы - Импорт"

Screenshot_25

Screenshot_26

Приводим файл, в котором находится ваша база, под наш формат файла.

Screenshot_27

Открываем на вашем компьютере наш файл с образцом таблицы и удаляем все данные, оставляя только шапку.

28

Открываем  файл, в котором находится ваша база туристов

28

Копируем нужные столбцы

1111

Вставляем в наш образец

Внимание, если у вас нет данных для какого – либо из столбцов, просто оставляйте его пустым.
Если у вас есть столбцы, которых нет в образце, просто перенесите ваши данные в наиболее подходящий для их размещения столбец, например:

У вас есть столбец “Последний контакт”, которого нет в вашей таблице.

3333

Переносим данные в наиболее подходящий по смыслу столбец нашей таблицы. В данном случае, это – столбец “Примечание”.

099

Когда все данные перенесены, сохраняете файл. Заходим в справочники/заказчики/импорт/обзор.

Screenshot_28

Выбираем файл,  в который мы загружали клиентскую базу

00000

На рабочем столе появляется количество туристов, которых в базе нашла наша система

0909

Проверяете соответствие столбцов, если все верно, нажимаете “Завершить импорт”

45455

Если у вас есть замечания, можете выбрать другое поле вручную.

33222

 

После нажатия кнопки “Завершить импорт”, система показывает вам, какие туристы добавлены, а какие обновлены. Если данные обновлены, значит этот турист уже был в базе, но для него были добавлены новые данные из файла импорта.

66667

Свою загруженную базу вы сможете увидеть в разделе Справочники/туристы

Screenshot_29

 

Как добавить нового туриста в систему


Справочники/туристы/добавить

Screenshot_30

Заполняем данные о туристе

Screenshot_31

Указываем менеджера, за которым прикреплен турист.

Screenshot_32

Загружаем и заполняем данные паспорта

Screenshot_33

В поле “Бонусы”, можно добавить скидку, которую можно давать этому клиенту

Screenshot_34

В разделе “История туров / история звонков / история общения" видим всю историю по каждому туристу

Screenshot_35

Возможности раздела


Screenshot_36

  1.  Данные туриста

  2. Индивидуальный номер бонусной карты туриста

  3. Список клиентов, у которых день рождение

  4. Редактирование карточки туриста

  5. Дополнительные действия по туристу

  6. Поиск по клиентской базе

  7. Список касаний туриста и добавление новых

  8. Добавление напоминания на следующее действие

  9. Расширенный поиск по клиентской базе


 

Реактивация базы туристов


Заходим в расширенный поиск туристов

Screenshot_38

Вводим дату последнего касания, чтобы увидеть “забытых туристов”

Screenshot_37

Ставим напоминание по таким туристам, чтобы реанимировать базу -  чтобы менеджер позвонил/написал/отправил Email с горящими турами этим туристам.

Screenshot_39

 

← назад